Pacotes de Clientes
Atribua pacotes de serviços a clientes e acompanhe o progresso de entrega das sessões.
O Que São Pacotes de Clientes?
Um pacote de cliente é criado quando você atribui um modelo de pacote de serviços a um cliente específico. Ele representa a compra do cliente e rastreia o consumo de sessões. Cada pacote de cliente possui um número exclusivo (ex.: CP-00001), um status, datas de início e término, e um vínculo com o modelo de pacote original.
Atribuindo um Pacote a um Cliente
Crie um pacote de cliente selecionando um modelo de pacote e um contato de cliente. Defina as datas de início e término para o período de validade. O pacote de cliente pode ser vinculado a uma linha de fatura para cobrança. Uma vez criado, ele herda a contagem de sessões do modelo de pacote.
Acompanhando o Progresso
Cada pacote de cliente rastreia o total de sessões, sessões concluídas, sessões agendadas e sessões restantes. Um percentual de progresso mostra quanto do pacote já foi entregue. Você pode monitorar tudo isso na página de detalhes do pacote de cliente ou no painel de contato do cliente.
Status dos Pacotes de Clientes
Os pacotes de clientes progridem através dos status: Ativo, Concluído, Cancelado e Expirado. Um pacote é marcado como concluído automaticamente quando todas as sessões são entregues. Você também pode concluir, cancelar ou expirar um pacote manualmente. Pacotes cancelados e expirados não podem ser reativados.