Paquetes de Clientes
Asigna paquetes de servicios a clientes y realiza seguimiento del progreso de entrega de sesiones.
¿Qué Son los Paquetes de Clientes?
Un paquete de cliente se crea cuando asignas una plantilla de paquete de servicios a un cliente específico. Representa la compra del cliente y realiza seguimiento del consumo de sus sesiones. Cada paquete de cliente tiene un número único (por ejemplo, CP-00001), un estado, fechas de inicio y fin, y un vínculo con la plantilla de paquete original.
Asignar un Paquete a un Cliente
Crea un paquete de cliente seleccionando una plantilla de paquete y un contacto de cliente. Establece las fechas de inicio y fin para el período de validez. El paquete de cliente se puede vincular a una línea de factura para la facturación. Una vez creado, hereda el conteo de sesiones de la plantilla de paquete.
Seguimiento del Progreso
Cada paquete de cliente realiza seguimiento del total de sesiones, sesiones completadas, sesiones reservadas y sesiones restantes. Un porcentaje de progreso muestra cuánto del paquete se ha entregado. Puedes monitorear todo esto desde la página de detalle del paquete de cliente o desde el panel del contacto del cliente.
Estados de Paquetes de Clientes
Los paquetes de clientes progresan a través de los estados: Activo, Completado, Cancelado y Expirado. Un paquete se marca como completado automáticamente cuando todas las sesiones han sido entregadas. También puedes completar, cancelar o expirar un paquete manualmente. Los paquetes cancelados y expirados no se pueden reactivar.